报价管理
亿看ERP的报价管理中,支持查询以前的报价数据,
追踪该客户的实际订单金额和数量。
优点
  • 报价单里可以添加多项信息发送给客户。
  • 可以通过邮件或传真发送报价单,节省业务时间,提高效率。
  • 可以关联其他菜单,简便高效管理报价。
    FAQ
    • 报价单可以邮件发送给客户吗?
      可以。输入报价输入后自动生成报价单,可以直接给客户发送邮件,还可以确认邮件发送明细和邮件收件情况。
    • 有些报价单没有成功转换成销售订单,也可以统计吗?
      可以。输入报价后,没有转化成订单的明细也可以自动合计。
    • 与以前报价一样的话,需要再录入一遍吗?
      不需要,可以使用单据复制功能,复制以前的报价单来使用。
    • 每家客户要求的报价格式不一样,要如何管理呢?
      可以。报价单格式可以设置50个,即使每家客户不同,也可以满足您的使用需求。
    • 报价里有折扣时,可以录入折扣的金额吗?
      可以。设置报价单格式,添加折扣金额等需要的项目。
    • 也提供出口报价的格式吗?
      默认提供外币报价单的格式,也可以按照公司需求修改格式。
    • 报价时,品目的详细构成品也能打印吗?
      可以。品目的详细构成品和详细信息可以反映到报价单上。
    • 报价当时的客户与实际下单的客户不一样,可以管理吗?
      报价当时的客户与实际下单的客户不一样,也可以管理。
    • 可以让各个报价的负责人看到各自的客户吗?
      可以设置各用户的权限,让用户只能查询该客户供应商。
    • 报价单的数据可以直接转化成销售出库吗?
      使用报价单时,可以与销售订单关联,后期销售出库时,可以引用销售订单做销售出库,掌握销售流程。
    • 可以有没有报表可以看到报价单与实际销售订单的差异?
      未销售订单报表格式中,可以看到报价单与实际销售订单的差异。
    • 可以管理报价号码吗?
      报价单号码可以自动生成,也可以手动记录,后期用来查询和追踪。
    • 写报价单时,想要共享给相关负责职员,有什么办法吗?
      保存报价单时,可以给相关负责职员发送通知,共享到聊天室里。
    • 报价单也可以审批吗?
      可以。使用协同办公时,可以将报价单发起电子审批,审批后再处理业务。
    • 可以复制以前报价的明细吗?
      可以复制以前的报价单填写新的报价单,复制后也可以再修改。
    • 可以按销售人员统计报价单吗?
      可以。填写报价单时,输入负责人,后期可以按负责人查询统计报价明细。
    • 可以批量导入报价单吗?
      可以。可以用EXCEL批量导入报价单,品目较多时,也可以用EXCEL批量一次性上传。
    主要功能
    • 自定义报表格式
      • 可设置50个单据格式,按照公司格式进行设置。
      • 可以添加联系方式、备注事项、品目图片等详细信息。
      • 可以按照附加项目进行查询。
    • 实时提供报价
      • 输入后即可打印报价单及发送邮件。
      • 收到客户对于报价单的反馈后,可以查询以前的报价单,实时跟进。
      • 报价单录完后,可以给相关负责人发送字条、邮件、APP推送等通知进度。
      • 与电子审批关联时,可以只将通过审批的报价单发送给客户。
      • 与聊天室关联时,可以将报价单共享到聊天室。
    • 关联其他菜单
      • 销售订单可以关联报价单,自动带出报价单信息。
      • 通过报价单明细、未订单明细等多种报表,清晰掌握报价单与订单的对比情况、未下订单的情况。
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