客户管理(CRM)
客户管理(CRM)用来维护与客户的关系。
可以记录客户的咨询、销售活动,后期简便查询。
优点
  • 可以管理与客户相关的信息和活动。
  • 轻松管理客户的记录。
  • 可以区分管理潜在客户与已成交的客户。
    FAQ
    • 有名片管理功能吗?
      可以。名片管理菜单中可以添加姓名,联系方式,邮箱和其他信息。
    • 可以发送邮件吗?
      可以。可以给客户的负责人发送邮件。
    • 可以一次性录入客户信息吗?
      可以。通过EXCEL批量上传,可以将大量数据一次性导入系统中。
    • 可以看到最近经常查询的菜单或客户供应商吗?
      可以。往来单位中心菜单中可以看到最近经常查询的记录。
    • 长期客户和短期客户也能进行管理吗?
      名片管理菜单中可以添加进行管理。
    • 销售活动管理中可以管理各个进度吗?
      除了销售前,销售中,销售完成外,还可以添加公司常用的销售阶段,管理销售进度。
    • 添加名片时,想要按销售员区分各个客户,可以吗?
      可以使用名片组合,按销售员进行分类,后期按组合进行查询。
    • 想要看与某个客户的全部交易明细을,可以吗?
      往来单位中心菜单中,可以以客户为基准查看采购,销售的明细。
    • 可以在客户管理中建立新的记事版吗?
      除了默认的记事版外,可以添加需要的记事版名称。
    • 客户管理里需要的项目,可以添加在记事版里吗?
      可以。可以设置输入项目,也可以在客户管理中添加需要的项目。
    • 可以批量上传名片内容吗?
      可以用EXCEL批量上传资料,将名片内容一次性添加好。
    • 客户管理记事版中可以用客户名查询吗?
      可以用客户名,品目等查询。
    主要功能
    • 管理客户信息
      • 可以记录潜在客户及客户的信息,可以对客户进行管理。
      • 设置是否共享客户信息。
      • 新增名片进行综合管理,并按条件进行查询。
      • 除了基本信息外,还可增加用户指定等附加项目。
      • 使用Excel可以批量上传客户信息。
      • 通过客户信息的手机、传真、Email等,持续跟进客户。
    • 管理客户记录
      • 可以自定义添加客户与潜在客户的咨询记录、销售进度、合同进行情况等记事板。
      • 按照企业特点设置需要的项目。
      • 可以按照期间、条件进行查询和分析。
      • 从成交之前到销售前期、达成订单,可以有效管理销售活动和合同进度。
      • 新增留言时,可以将进销存、会计单据上传作为附件,也可参考其他记事版新增留言。
    • 区分已成交和未成交客户
      • 可以区分管理潜在客户与已成交的客户。
      • 潜在客户发生销售/采购交易后,可以转化为实际交易过的客户。
      • 转换为合同客户的客户可以在ERP上进行会计与进销存的管理。
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