客户管理(CRM)

不论是客户还是潜在客户都是公司营收的关键,持久与标准的客户管理体系十分重要。
对客户进行系统管理
  • 可以记录潜在客户及客户的信息,设置是否共有信息。
  • 新增名片进行综合管理,并按条件进行查询。
  • 除了基本信息外,还可增加用户指定等附加项目。
  • 使用Excel可以批量上传客户信息。
  • 通过客户信息的手机、传真、Email等,持续跟进客户。
管理供应商和客户的记录
  • 可以自定义添加客户与潜在客户的咨询记录、销售进度、合同进行情况等记事板。
  • 按照企业特点设置需要的项目,并可以按照期间、条件进行查询和分析。
  • 新增留言时,可以将进销存、会计单据上传作为附件,也可参考其他记事版新增留言。
区分交易客户与潜在客户
  • 潜在客户发生销售/采购交易后,可以转化为实际交易过的客户。
  • 转换为合同客户的客户可以在ERP上进行会计与进销存的管理。