客户管理
应收账款和单价是客户管理的核心。
亿看ERP中可以详细管理各往来单位单价和信息。
优点
  • 可以详细管理往来单位信息。
  • 可以管理多家往来单位,同时分类组合进行管理。
  • 可以根据业务习惯,按往来单位设置单价。
    FAQ
    • 客户可以添加几个吗?
      不限制客户数,添加您所需要的客户即可。
    • 可以区分供应商和客户吗?
      可以给客户和供应商建立分组,分组合管理。
    • 每家客户的单价不同,可以管理吗?
      可以。一个品目针对每家客户的单价不同时,可以按客户添加单价。输入单据时,会自动带出该客户对应的单价。
    • 可以给不同客户设置信贷限额吗?
      可以。可以设置各客户的信贷金额/期间,超出时,无法输入销售订单或弹窗提醒通知。
    • 可以查询出不经常交易的客户吗?
      可以。可以查询到过去1年间没有使用记录的客户,进行临时删除。需要再次使用时,再次启用即可。
    • 添加了两个相同的客户,以后可以统计到一个上进行管理吗?
      可以。如果建立了两个编码来管理,后期可以将数据移到一个编码上,删除掉另一个编码。
    • 客户遍布全国各地,也可以分区域来管理吗?
      可以。可以将各区域的客户建立分组,按组合来管理。
    • 客户会有多个收货地址,也可以管理吗?
      可以。客户信息中可以添加多个地址,输入单据时可以选择对应的地址。
    • 有很多客户时,需要一个个添加吗?
      不用逐个添加,可以使用EXCEL批量上传功能,一次性导入客户信息。
    • 添加客户信息时,可以添加附加项目吗?
      除了默认提供的项目外,还可以添加9个附加字段来记录。
    • 可以在一个页面上查看与客户的交易记录吗?
      通过往来单位中心,可以同时查询销售,采购,收款,付款等交易记录。
    • 相似的客户可以绑定到一起进行管理吗?
      使用往来单位组合,分级组合等,可以将相似的客户绑定到一个组合里,后期可以按组合来查询报表。
    • 想要各位负责人只看自己负责的客户,可以实现吗?
      可以按用户设置权限,让负责人只看到自己查询的客户。
    • 有一些项目想要设置必填项,可以做到吗?
      可以把一些项目设置为必填项目。
    • 添加的客户信息可以备份吗?
      客户信息可以用EXCEL批量导出备份。
    主要功能
    • 详细管理往来单位信息
      • 除了地址、联系方式外,可以添加9个附加项目。
      • 通过设置列表,可以看到联系方式、地址、职员等。
      • 采购、销售、收付款等可以在一个页面中操作,快捷方便。
    • 管理多家往来单位
      • 自行添加往来单位,不限数量。
      • 通过Excel可以批量导入或修改信息。
      • 可以按供应商/客户、地区等分类管理,最多可新增10级组合。
      • 输入销售采购、查询债权/债务时,可以使用往来单位组合进行快速查询。
    • 管理往来单位单价
      • 可以按往来单位或A等级、B等级设置单价组合。
      • 提前设置好各往来单位的折扣率后,销售时会自动应用折扣率进行计算。
      • 输入销售时可自动带出单价,减少手动操作失误,准确管理单价。
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