客户管理(CRM)
客户管理(CRM)用来维护与客户的关系。
可以记录客户的咨询、销售活动,后期简便查询。
优点
  • 可以管理与客户相关的信息和活动。
  • 轻松管理客户的记录。
  • 可以区分管理潜在客户与已成交的客户。
    主要功能
    • 管理客户信息
      • 可以记录潜在客户及客户的信息,可以对客户进行管理。
      • 设置是否共享客户信息。
      • 新增名片进行综合管理,并按条件进行查询。
      • 除了基本信息外,还可增加用户指定等附加项目。
      • 使用Excel可以批量上传客户信息。
      • 通过客户信息的手机、传真、Email等,持续跟进客户。
    • 管理客户记录
      • 可以自定义添加客户与潜在客户的咨询记录、销售进度、合同进行情况等记事板。
      • 按照企业特点设置需要的项目。
      • 可以按照期间、条件进行查询和分析。
      • 从成交之前到销售前期、达成订单,可以有效管理销售活动和合同进度。
      • 新增留言时,可以将进销存、会计单据上传作为附件,也可参考其他记事版新增留言。
    • 区分已成交和未成交客户
      • 可以区分管理潜在客户与已成交的客户。
      • 潜在客户发生销售/采购交易后,可以转化为实际交易过的客户。
      • 转换为合同客户的客户可以在ERP上进行会计与进销存的管理。
    客户管理(CRM)